第一节 理财顾问服务概述
http://zige.eol.cn 来源： 作者：考试吧 2014-11-07 大 中 小
第一节 理财顾问服务概述
一、理财顾问服务的概念(★)
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。
二、理财顾问服务流程(★)
商业银行的理财顾问服务是一个循序渐进的有机整体，体现在理财顾问过程中的相关环节。参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行理财顾问服务的实际情况，设计出适合我国目前发展状况的理财顾问流程图(如图6～1)。
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