CFA认证是什么意思?需要满足什么条件?

2024-01-23 15:46
高顿教育
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  CFA认证是什么意思?需要满足什么条件?CFA认证是指通过CFA考试并满足工作经验要求。需要在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。

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  一、CFA认证是什么意思?需要满足什么条件?

  1、通过CFA三个等级考试

  考生必须要依次报考CFA三个等级的考试,且考生只有在通过一个级别的CFA考试之后,才能报考下一等级的CFA考试,且报考两个级别的CFA考试之间必须要间隔6个月或者是以上的时间。

  2、取得合格的工作经验

  CFA协会要求考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验,且考生从事的工作必须要与投资决策相关,或者是从事为投资决策的过程提供价值增值的工作岗位。

  3、提交2-3封推荐信

  CFA协会要求考生自行找到2-3位推荐人为自己书写推荐信。在推荐信中,推荐人需要对考生的职业性格、工作经验进行评价,但是考生需要注意的是,如果只找到两位推荐人的话,要求其中一位推荐人必须要为地方性CFA协会的会员。

  4、申请成为CFA所在地协会的会员(membership)。

  5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

  持证申请通过之前,申请人还需要完成如下步骤:

  (1)核实申请中提供的信息。

  (2)签署职业操守声明(Professional Conduct Statement)和CFA持证人协议(CFA Institute Membership Agreement)。

  (3)支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费(如果适用)。

  以上流程完成后,即可正式成为CFA持证人,可以在名字后使用CFA头衔,同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。

  二、CFA持证申请流程

  1、登录协会网站https://www.cfainstitute.org/输入用户名和密码;

  2、登陆后在“Membership”中选择“Become a Member”并找到“Apply”;

  3、点击“Apply for Membership or Check Application Status”后,再次点击“Manage Member and Society Applications”并选择Regular Membership,就进入到主要申请环节。

  4、主要信息填写环节。个人信息填写方面,难度系数较低,大家如实填写即可,(更新个人信息Personal Profile Update、填写联系地址Addresses、填写教育经验Education、工作经验填写Work Experience)为必填选项。

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